IEA(Uluslararası Enerji Ajansı)
Elektrik  Sektörü Raporu
(2024-2026'ya Kadar  Analiz ve Tahmin)
Bölüm-12

Yazarlar
Eren Çam, Zoe Hungerford, Niklas Schoch,
Francys Pinto Miranda, Carlos David Yáñez de Le

 

[Yayım Tarihi: 30 Nisan 2025]

Aşağıdaki  IEA(International Energy Agency) " Electricity 2024 (Analysis  and forecast to 2026)" sektör raporu IEA web sitesindeki orjinal İngilizce versiyonundan alınarak ETP  Sabri Günaydın tarafından yapay zeka çeviri yazılımları kullanarak Türkçe'ye çeviri yapılmış, kontrol edilerek düzenlenmiştir. Rapor bölümler halinde yayınlanacaktır.

Kaynak:https://www.iea.org/reports/electricity-2024#overview 

IEA bu yayının orijinal İngilizce versiyonunun yazarı olmasına rağmen, bu çevirinin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Electricity 2024 (Analysis  and forecast to 2026) sektör raporunun  çevirisi olan "IEA Elektrik Sektörü 2024 Raporu"  çevirisi tamamen ETP 'nin sorumluluğundadıt. 

Türkçe çeviride  göreceğiniz olası hataları " iletisim@etp.com.tr "  adresine e-posta göndermenizi rica ederiz.

IEA (topluca "OECD/IEA") adına Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü ("OECD"), CC lisanslı İçerikteki tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi olmaya devam eder. Bu yayın tüm hakları saklı olmak üzere telif hakkıyla korunmaktadır. (CC BY 4.0) 




Avrupa

İmalat ve sanayi faaliyetlerindeki yavaşlama 2023 yılında elektrik talebini azalttı.

Avrupa'da elektrik talebi 2022'deki %3,6'lık düşüşün ardından 2023'te yıllık bazda %2,4 azaldı. AB ülkelerinin çoğunda, durgun makroekonomik ortam ve zayıf imalat ve sanayi faaliyetleri nedeniyle elektrik talebi azaldı. Ancak bölge genelinde farklı talep eğilimleri gözlendi. Kıtanın güney kesiminde Portekiz, Hırvatistan, Kıbrıs1 ve Malta'da elektrik tüketiminde artışlar görülmüştür. Portekiz ve Kıbrıs'ta1 2023 yazının 2022'ye kıyasla daha sıcak geçmesi talep artışını desteklerken, Malta'da havanın daha serin geçmesi hava koşullarıyla ilgili olmayan faktörlerin bu ülkedeki talebi artırdığını göstermektedir.

 Kuzeydeki İrlanda, Danimarka ve Norveç de önemli bir büyüme kaydetti;  bu ülkelere veri merkezi sektöründe hızlı bir genişleme görülüyor. Bununla birlikte, İrlanda'da (ve genel olarak Avrupa'da) kış daha ılıman geçerken, İskandinav ülkelerinde daha soğuk geçmesi alan ısıtma ihtiyaçlarını artırdı.
 

2024-26 tahmin döneminde Avrupa'da elektrik talebinin yılda ortalama %2,4 oranında artmasını bekliyoruz. Bu artış, endüstriyel faaliyetlerdeki kademeli toparlanma, ısıtma ve ulaştırma sektörlerinin daha fazla elektrifikasyona tabi tutulması ve veri merkezi sektöründeki genişlemeyle destekleniyor.

2023'te Avrupa elektrik talebindeki zayıf büyüme, gaz (-%16) ve kömürden (-%19) elde edilen üretimin önemli ölçüde azalmasıyla fosil yakıtlı enerjide düşüşe yol açmıştır. Aynı zamanda yenilenebilir enerji üretimi %9 oranında artmıştır. Avrupa Birliği'nde hidroelektrik üretimi, kuraklıktan etkilenen 2022 yılına göre %16 artmıştır. Buna karşılık Türkiye, hem 2022 hem de 2023'te kuraklık nedeniyle ortalamanın altında hidroelektrik üretimi görmeye devam etti ve geçen yıl %4,5 daha düştü. Avrupa'da yenilenebilir enerji üretiminin, Türkiye'de hidroelektrik üretimde öngörülen toparlanma sayesinde 2024 yılında %14 artmasını, ardından rüzgar ve güneş enerjisi kapasitelerinin artmaya devam etmesiyle 2025-26 döneminde ortalama %6,6 büyümesini bekliyoruz. Avrupa'da kömürden elektrik üretiminin yılda ortalama %10, gazdan elektrik üretiminin ise %6 oranında azalmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Enerji sektörü emisyonlarının yılda ortalama %9 oranında düşmesi ve enerji üretiminin CO2 yoğunluğunun da benzer şekilde ortalama %11 oranında azalarak 2023 yılında yaklaşık 223 g CO2/kWh'den 2026 yılında 157 g CO2/kWh'ye gerilemesi beklenmektedir. Avrupa, elektrik üretiminde en düşük CO₂ yoğunkluğuna  sahip bölgeler arasında kalacaktır.
 

Avrupa Birliği

Temiz elektriğin üretimdeki payının 2026 yılında %75'i aşması ve elektrik arzının CO₂ yoğunluğunu hızla azaltması öngörülmektedir

AB'de elektrik talebindeki iki yıllık üst üste düşüşün ardından (-2022'de %3,1 ve 2023'te %3,2), talebin 2024'te %1,8 oranında toparlanmasını ve ardından 2024-2026 döneminde ortalama %2,5 oranında bir büyüme bekliyoruz. Talebin en erken 2026'ya kadar 2021 seviyelerine dönmesi beklenmiyor.
Sanayi sektöründe beklenen kademeli toparlanma artan talebin yüzde 40'ını oluştururken, elektrikli araçlar, ısı pompaları ve veri merkezlerindeki büyüme yüzde 50'yi oluşturuyor.

Görünüm dönemi boyunca, yenilenebilir enerji üretiminin ortalama %9 civarında büyümesi, ek elektrik talebinin tamamını karşılaması ve fosil yakıtlı üretimin yerini alması beklenmektedir. Kömür yakıtlı elektrik 2023 yılında yaklaşık %26 oranında düşmüştür ve 2024'ten 2026'ya kadar ortalama %13 oranında düşmesi beklenmektedir. Gaz yakıtlı üretim 2023 yılında %17 oranında düşmüştür ve 2026 yılına kadar yıllık %7 oranında daha düşeceği tahmin edilmektedir. Nükleer üretim geçen yıl %1,4 artmıştır ve Fransız nükleer filosunun bakım programı ilerledikçe ve Flamanville-3 (Fransa) ve Mochovce-4 (Slovakya) reaktörleri açıklanan planlara göre faaliyete geçtikçe 2026'ya kadar yıllık %2,2 artacağı tahmin edilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payı 2023'te %45'ten 2024'te %50'ye ve 2026'da yaklaşık %55'e yükselecektir. Düşük emisyonlu arzın - yenilenebilir enerji ve nükleer - payının 2023'te %67'den 2026'da %77'ye çıkması beklenmektedir.
 

2022-2023 yıllarındaki acil durum müdahalelerinin farklı uygulama zorlukları ve etkileri olmuştur

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından artan enerji fiyatlarına yanıt olarak Avrupa Birliği, tüketimi düşürmek ve hane halkı enerji faturalarını azaltmak için bir dizi acil durum müdahalesini kabul etti. Ekim 2022'de yayınlanan Konsey Yönetmeliği, bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan talep azaltma hedeflerini (1 Aralık 2022 - 31 Mart 2023 dönemi için), inframarjinal üreticiler için 180 EUR/MWh'lik bir gelir üst sınırını (1 Aralık 2022 - 30 Haziran 2023) ve haneler ile küçük ve orta ölçekli işletmeler için maliyetin altında düzenlenmiş fiyatlara izin verilmesini (8 Ekim 2022 - 31 Aralık 2023) içeriyordu.

Haziran 2023'te Komisyon acil durum müdahalelerine ilişkin değerlendirmesini rapor etmiştir. Buna göre, pik saatlerde elektrik talebinin %5 azaltılmasına yönelik bağlayıcı hedef önerildiği şekilde kabul edilmiş, ancak toplam aylık brüt elektrik tüketiminin (son beş yıla kıyasla) %10 azaltılmasına yönelik gösterge niteliğindeki hedefin uygulanmasında birçok üye devlette zorluklar ortaya çıkmıştır. Bildirildiğine göre, gelir tavanının uygulanması, tedbirin uygulamaya konulması gereken kısa zaman dilimi ve veri toplama ve işleme konusundaki zorluklar nedeniyle sorunlu olmuştur. Çeşitli paydaşlar tarafından, gelir tavanının mevcut PPA'ları ve diğer uzun vadeli sözleşmeleri etkilemiş olabileceği ve yeni sözleşmelerin başlatılması konusunda caydırıcı olabileceği yönünde endişeler dile getirilmiştir. Alınan önlemlerin ayrıntılı bir analizi, AB Enerji Düzenleyicileri İşbirliği Ajansı (ACER) tarafından hazırlanan 2023 Piyasa İzleme Raporu'nda yer almaktadır.

Avrupa Birliği'nin elektrik piyasası reformu konusunda geçici bir anlaşmaya varıldı

AB elektrik piyasası reformuna ilişkin müzakereler, Avrupa Komisyonu'nun aynı yılın Mart ayında teklifi kabul etmesinin ardından 2023 yılında gerçekleşti. Ekim 2023'te Avrupa Konseyi, elektrik piyasası reformuna ilişkin bir Genel Yaklaşım üzerinde anlaşmaya vardı. Üzerinde mutabık kalınan genel ilkeler, mevzuatın ayrıntılarına ilişkin olarak Avrupa Parlamentosu ile yapılan müteakip müzakerelerde üye devletlerin pozisyonu için bir temel oluşturdu.

Aralık 2023'te Avrupa Konseyi ve Parlamentosu, son enerji krizi ışığında elektrik piyasasını şoklara karşı korumayı, fiyat dalgalanmalarını azaltmayı ve enerji sistemini artan yenilenebilir enerji penetrasyonuna hazırlamayı amaçlayan Avrupa Enerji Piyasaları reformu üzerinde geçici bir anlaşmaya varmıştır. Talep tarafında, tüketicileri fiyat artışlarından korumaya yönelik tedbirler arasında perakende enerji sağlayıcıları tarafından PPA'ların teşvik edilmesi, enerji sağlayıcılarının serbestçe seçilebilmesinin sağlanması ve tüm tüketicilere öz tüketim için enerji paylaşım planlarına katılma hakkının verilmesi yer almaktadır. Enerji sağlayıcıları ayrıca sabit fiyat sözleşmeleri kapsamında satılan tüm hacimler için fiyat risklerini dengelemekle yükümlüdür.

Enerji yoksulu topluluklar bağlantılarının kesilmesinden korunacak ve üye devletler kriz zamanlarında tüm tüketicilere elektrik tedariki sağlayan son çare tedarikçileri kurmak zorunda kalacaklardır. Ayrıca önerilen reform, üye ülkelerin kriz zamanlarında küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) düzenlenmiş fiyatlar uygulama yetkisini genişletmektedir. Üye devletlerin yanı sıra Konsey de AB çapında bir enerji krizi ilan etme hakkını elde ederek yukarıda belirtilen tedbirlerin tüm üye devletler tarafından uygulanmasına imkan tanıyor.

Arz tarafında ise reform, üye devletlerin yedek kapasite ve orta-uzun vadeli güvenli tedarik hizmetleri sağlamaya yönelik ücretlendirme planlarını daha kolay bir şekilde uygulamaya koymalarına olanak tanımakta ve kapasite ücretlendirme mekanizmalarının gelecekteki elektrik piyasası tasarımında ayrılmaz bir rol oynaması gerektiğini kabul etmektedir. Bu kapasite hizmetleri için net sıfır emisyon gerekliliği 2028 yılına kadar askıya alınabilir. Üye ülkelere ayrıca talep tarafı katılımı ve depolama için destek tedbirleri getirme imkanı tanınmaktadır.

Ayrıca, piyasa tasarımı anlaşmasına göre, yenilenebilir ve nükleer projeler için kamu finansmanı ve destek programları giderek artan bir şekilde iki taraflı fark sözleşmeleri (CFD'ler) üzerine inşa edilmelidir. Bu reformlar masaya yatırıldığında, Almanya ve Fransa da dahil olmak üzere bazı AB üye ülkeleri arasında bir anlaşmazlık konusu olmuştur. Bu anlaşmazlık, yeni enerji piyasası reformları ile Fransa'nın mevcut nükleer enerji filosundan önemli karlar elde edeceği endişesi etrafında yoğunlaşmıştır. Bazı AB ülkeleri, Fransa'nın 7-20 milyar Euro arasında olduğu tahmin edilen bu fazla kârı kendi endüstrisini sübvanse etmek için kullanabileceğinden endişe ediyordu. Bu durum Almanya'nın CFD'lerin mevcut nükleer enerji santrallerine uygulanmamasını talep etmesine yol açtı. AB ülkeleri tarafından varılan uzlaşma, yenilenebilir ve düşük karbonlu enerji üretimine yönelik yeni yatırımlara yönelik destek programları için CFD'lerin zorunlu olmasını, ancak mevcut altyapı için CFD'lerin isteğe bağlı olmasını önermektedir. Avrupa Komisyonu'nun rekabet otoriteleri süreç boyunca adil rekabeti sağlayacağından, bu durum bazı ülkelerin endişelerini hafifletmiştir. İki yönlü CFD'ler, piyasa fiyatının önceden kararlaştırılmış bir kullanım fiyatının üzerinde olması halinde fazla gelirleri tüketicilere dağıtırken, piyasa fiyatlarının önceden kararlaştırılmış bir kullanım fiyatının altında olması halinde aradaki fark jeneratöre geri ödenir. Amaç, daha öngörülebilir fiyatlandırmanın yanı sıra garantili bir yatırım getirisi sağlayarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmaya yardımcı olmaktır. CFD araçlarından elde edilen gelirin ya doğrudan ya da enerji fiyatlarını düşürmeyi hedefleyen yatırımlar yoluyla tüketicilere geri yönlendirilmesi beklenmektedir.

Yeni Yenilenebilir Enerji Direktifi resmen kabul edildi ve Şebekeler için Eylem Planı başlatıldı
 
Avrupa Birliği, AB'nin nihai enerji tüketiminde yenilenebilir enerjinin payına ilişkin 2030 hedefini %32'den %42,5'e yükselten ve %45'e ulaşmayı amaçlayan yeni Yenilenebilir Enerji Direktifini (RED III) resmen kabul etti

Bir yönetmeliğin ana unsuru, yeni yenilenebilir enerji projelerinin onaylanmasını hızlandıracak hükümlerdir. Özellikle, yenilenebilir enerji projeleri "öncelikli kamu yararı" olarak tanımlanacak ve bu projelere karşı itiraz etmek için yasal seçenekler azaltılacaktır. Ulaştırma sektöründe, üye devletler ya emisyon yoğunluğunu %14,5 oranında azaltmayı ya da 2030 yılına kadar %29'luk bağlayıcı bir yenilenebilir enerji payı oluşturmayı taahhüt etmektedir. Ayrıca çeşitli biyoyakıt kaynakları için asgari gereklilikler getirilmiştir. Sanayi için hedef, yenilenebilir enerji payını her yıl %1,6 oranında arttırmaktır. 2030 yılına kadar hidrojenin %42'sinin, 2035 yılına kadar ise %60'ının yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesine yönelik ek bir özel hedef bulunmaktadır. Bina sektöründe, 2026'ya kadar yıllık en az %0,8 ve 2030'a kadar %1,1 artışla 2030'a kadar %49 yenilenebilir enerji hedefi kabul edilmiştir.

Avrupa Komisyonu, Kasım 2023'te yayınlanan AB Şebekeler Eylem Planı'nda, daha merkezi olmayan, dijitalleştirilmiş ve esnek bir elektrik sistemini desteklemek için elektrik şebekelerinin merkezi rolüne ilişkin pozisyonunu güçlendirdi. Plan, artan kapasite ihtiyaçları ve yaşlanan altyapı sorununu kabul etmektedir. Gerekli yatırımların yapılabilmesi için çeşitli tedbirler önerilmektedir. Bunlar arasında Ortak Çıkar Projelerinin Uygulanması planı, düzenleyici açıklık, daha hızlı izin verme ve akıllı şebekeler ve dağıtım ağları için finansman programlarının teşvik edilmesi yoluyla yatırım teşviklerinin iyileştirilmesi yer almaktadır. Şebekelerin uzun vadeli planlamasının TSO'lar, DSO'lar ve jeneratörler arasındaki iletişim ve alışverişin kolaylaştırılması yoluyla iyileştirilmesi önerilmektedir.

Almanya

Zayıf sanayi faaliyetleri nedeniyle 2023'te düşüşe geçen elektrik talebi, 2026'ya kadar kademeli olarak toparlanıyor

Almanya'da elektrik talebi, toptan enerji fiyatlarının önceki rekor seviyelerinden düşmesine rağmen 2023 yılında %4,8 gibi kayda değer bir oranda azalmıştır. Talep azalması özellikle 2023'ün ilk altı ayında üretimde %13'lük bir düşüşle karşılaşan enerji yoğun sanayide öne çıkmaktadır.

Düşük enerji fiyatları göz önüne alındığında, 2024 yılında sanayi sektöründe elektrik talebinde kademeli ancak yavaş bir toparlanma öngörüyoruz. Elektrikli araç ve ısı pompası satışlarının 2024 yılında elektrik talebinde %2,2'lik bir artışa yol açması ve bunu 2026 yılına kadar yıllık ortalama %2,6'lık bir artışın izlemesi beklenmektedir. Aynı zamanda, kömür ve gazın sırasıyla yılda %20 ve %8 düşmesiyle fosil üretiminin düşüş eğilimini sürdüreceğini tahmin ediyoruz. 2024 yılında yenilenebilir enerji üretiminin toplam üretimin %60'ından fazlasına ulaşmasını ve 2024-2026 döneminde yıllık ortalama %11,5'lik bir büyüme oranına sahip olmasını bekliyoruz.

Elverişli hava koşulları ve güneş enerjisinin yaygınlaşmasının hızlanması, 2023 yılında yenilenebilir enerji üretimini artırmış ve büyümenin yarısından fazlasını güneş enerjisi oluşturmuştur. Yenilenebilir enerji üretiminin toplam elektrik üretimindeki payı ilk kez %50 sınırını aşmıştır. Almanya, 2023 yılında yaklaşık 12 TWh net ithalat ile net elektrik ithalatçısı olmuştur.

Yenilenebilir enerji segmentinde, güneş enerjisi 2023 büyüme hedeflerine daha Ekim ayında ulaştı ve 2026 yılında üretimin %23'üne ulaşmak için hızla büyümeye devam edeceği tahmin ediliyor. Hızlı güneş enerjisi gelişiminin aksine, rüzgar enerjisi kurulumları, izin zorluklarının daha hızlı kurulumu engellemesi nedeniyle 2023 kurulum hedeflerinin gerisinde kaldı. Mevcut proje hattına dayanarak, tahmin dönemi boyunca rüzgar üretiminde yaklaşık %12'lik bir büyüme bekliyoruz ve 2026'da üretimdeki payını %35'e çıkaracağız.
 

Nisan 2023'te son üç nükleer reaktör de devre dışı bırakılarak Almanya'nın nükleer enerji üretimi sona ermiştir. Nükleer enerjinin tamamlanması ve kömürün aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasının planlandığı bir ortamda hükümet, 2023 yılında gaz yakıtlı enerji santrallerini ihale etmeyi ve yenilenebilir enerji kaynaklarının artan payını tamamlayacak olan sevk edilebilir ünitelerden karbondan arındırılmış üretim sağlamayı amaçlayan ve Kraftwerksstrategie olarak adlandırılan projesini açıkladı. Önümüzdeki yıllar için ihale edilen hacim, 2026 yılına kadar geçici olarak doğal gazla çalışacak en az 10 GW hidrojene hazır kapasiteye ve 2028 yılına kadar devreye alındıktan sonra hidrojenle çalışacak 4,4 GW hidrojen yakıtlı sprinter santrallere ve 4,4 GW hibrit santrallere ulaşmaktadır.

Daha sonraki bir aşamada hidrojen ağına bağlanacak yerlerde inşa edilecek enerji santralleri.

Hükümet, Avrupa gaz piyasasının sıkışık olması durumunda 2023/2024 kış döneminde gaz tasarrufu sağlamak amacıyla linyit yakıtlı 1,9 GW'lık yedek kapasitenin piyasaya geçici katılımını uzattı.

ACER'in kararını takiben, Almanya'nın RES kaynakları açısından zengin kuzey bölgesi ile batı ve güneydeki talep merkezleri arasındaki şebeke tıkanıklığını gidermek için TSO'lar şu anda toplam on iki potansiyel seçenek arasından Alman teklif bölgeleri için dört farklı konfigürasyonu incelemektedir.

Fransa

Nükleer enerji üretimindeki bir toparlanma 2022-2023'te azalır ve 2026'ya kadar yükselişini sürdürmesi beklenir

2021'in sonlarında başlayan olumsuz arz yönlü dinamiklerin ardından, Fransa elektrik piyasası 2023'te kısmi bir toparlanma kaydetti. Elektrik talebi düşüş eğilimini sürdürerek 2022'de %4,1'e karşılık %3,4 düşmüştür. Aynı zamanda, nükleer enerji santrali mevcudiyetindeki toparlanma ve yenilenebilir enerji üretimindeki iyileşme, toplam elektrik üretimini artırdı ve komşu pazarlara net ihracata dönüşü sağladı.

Fransız hükümeti, müşterileri 2022'deki en kötü elektrik fiyat artışlarından korumak için uygulamaya koyduğu elektrik tarifesi kalkanını 2023 sonuna kadar uzatırken, düzenlenmiş piyasa fiyat tavanı (haneler, küçük işletmeler ve belirli bir büyüklüğün altındaki yerel yönetimler için geçerlidir) iki kez artırıldı. Şubat ayında %15 ve Ağustos ayında %10 olmak üzere yapılan iki fiyat artışı, tüketici faturalarını ve elektrik tüketim alışkanlıklarını etkileyerek, özellikle yılın ilk üç çeyreğinde elektrik talebinin yıldan yıla düşmesine katkıda bulundu.

Elektrik üretimi 2023'te tam tersi bir eğilim izleyerek, kapsamlı planlı nükleer bakım ve bazı reaktörlerde kritik korozyon sorunlarının keşfedilmesiyle bağlantılı olarak 2022'de ulaşılan rekor düşük seviyelerden toparlandı. Nükleer üretim, reaktörlerin aşamalı olarak tekrar devreye girmesiyle 2023 yılında yıllık bazda neredeyse %15 oranında toparlanmıştır. Bununla birlikte, nükleer üretim 2017-2021 ortalamasının yaklaşık %13 altında kaldı ve 2023'ün 4. çeyreğinde ek plansız bakım sorunları üretimi etkilemeden önce Eylül ve Ekim aylarında tipik aylık üretim seviyelerine geri döndü.
 



Yenilenebilir enerji üretimindeki toparlanma da Fransa'nın 2023 yılında geleneksel elektrik ihracatçısı statüsüne geri dönmesine yardımcı olmuştur. 2022'deki 5 GW'lık rekor güneş ve rüzgar kapasitesi ilavesi ve daha elverişli hava koşulları sayesinde, birleşik rüzgar ve güneş enerjisi üretimi 2023'te yaklaşık %25 artarak bir önceki yıldaki nispeten mütevazı büyümeyi telafi etti. Hidroelektrik üretimi 2022'deki düşük seviyelerden toparlandı. Toplam yenilenebilir enerji üretimi 2023 yılında %16 oranında artarak, enerji sektöründe gaz kullanımının yaklaşık %30 oranında azalmasına ve toplam enerji üretimindeki %9'luk büyümeye yardımcı olmuştur.

Mart 2023'te Fransız hükümeti, özellikle izin prosedürlerinin hızlandırılması ve yerel aktörlerin katılımının artırılması yoluyla daha fazla sivil toplum katılımı sağlanması yoluyla yenilenebilir teknolojilerin dağıtımını kolaylaştırmayı amaçlayan Yenilenebilir Hızlandırma Yasa Tasarısını kabul etti. Bununla birlikte, yasa tasarısı piyasa ve siyasi aktörler tarafından karışık bir şekilde karşılandı ve etkisinin çoğunun ancak on yılın ilerleyen dönemlerinde hissedilmesi muhtemel.

Elektrik talebinin görünüm dönemi boyunca yıllık ortalama %2,6 oranında artması ve ancak 2026 yılına kadar kriz öncesi seviyelere ulaşması beklenmektedir. Yıllık ortalama %4'lük toplam üretim artışı, önümüzdeki yıllarda Fransa pazarı için ihracat marjının güçlenmesini sağlayacaktır.

Fransa'nın yenilenebilir enerji üretiminin, mütevazı kapasite ilaveleri ve hidroelektrik üretiminin tipik seviyelerine geri dönmesi sayesinde 2026 yılına kadar ortalama %10 oranında artması beklenmektedir. Bu büyüme, gaz ve kömür yakıtlı üretimde 2022 seviyelerine göre %76'lık bir azalmaya yol açacaktır. 2022 yılında yaklaşık %24 olan elektrik üretiminin 2026 yılına kadar %30'unun yenilenebilir enerji kaynaklarından gelmesi beklenmektedir.

İtalya             

Gaz yakıtlı tedarik önemli bir rol oynamaya devam edecek, ancak yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşmasıyla toplam üretimdeki payının azalması bekleniyor

İtalya'da elektrik talebi 2022 yılındaki %0,8'lik düşüşün ardından 2023 yılında %2,9 oranında azalmıştır. Toptan enerji fiyatlarındaki düşüşe rağmen, ekonomideki yavaşlama ve enerji tasarrufundaki başarılar nedeniyle talepteki azalma devam etmiştir. Bina sektöründe, süper bonus programı elektrik
kullanımının azaltılmasına yardımcı olmuştur. Ekim 2023 itibariyle, İtalyan haneleri süper bonus programı kapsamında vergi indirimi için 400.000'den fazla enerji verimliliği projesi için başvuruda bulunmuştur ve bu başvuruların yaklaşık %78'i 2022 ve 2023 yıllarında yapılmıştır. Ekonomik büyümedeki yavaşlamanın bir kısmı, mal ve hizmetlere yönelik zayıf iç talep ve azalan sanayi faaliyetleri gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır,

Ekonomik büyümedeki yavaşlamanın bir kısmı, mal ve hizmetlere yönelik zayıf iç talep ve özellikle daha yüksek üretim maliyetlerine sahip sektörlerde azalan endüstriyel faaliyet gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Üretim sektörünün 2024'te toparlanmaya başlaması koşuluyla, talebin 2024-26 döneminde ortalama olarak yılda %1,8 oranında artmasını bekliyoruz.
        
Yenilenebilir enerji üretimi 2023 yılında %16 oranında artmıştır. Hidroelektrik, 2022'ye göre daha yüksek rezervuar seviyeleri ile bir toparlanma yaşamış ve 2022'de yıllık %38'lik bir düşüşten 2023'te yaklaşık %35'lik bir artışa geçmiştir. Değişken yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yıllık üretim de 2023 yılında artmış, rüzgâr enerjisi %13 ve PV üretimi yaklaşık %7 oranında büyümüştür. Bu büyüme büyük ölçüde, 2023'ün ilk yarısında eklenen PV güç kapasitesinin %47'sini  temsil  eden  konut  fotovoltaik  kurulumlarına  yönelik  teşviklerden kaynaklanmıştır. 2024 yılında yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payının %50'yi aşması beklenmektedir. Yenilenebilir enerjideki olumlu eğilimin, 2023 yılında önerilen yeni Ulusal Entegre Enerji ve İklim Planı ile devam etmesi beklenmektedir.                    

Kömürün üretimdeki payı 2023 yılında bir önceki yıla göre 3 puan azalarak %7'ye düşmüştür. Bu düşüşte, ülkenin gaz kıtlığı riskleri nedeniyle 2022'de uygulamaya  koyduğu  acil  durum  önlemlerini  geri  çekmesiyle  kömür  yakıtlı elektrik üretiminin minimuma indirilmesi etkili olmuştur. Bu düşüş aynı zamanda  düşük talep, yüksek yenilenebilir enerji üretimi ve ithalatın birleşik etkilerinin bir sonucudur.

2023'te bir önceki yıla göre %20'lik bir düşüşe rağmen doğal gaz, üretimdeki tahmini %43'lük payıyla İtalya'da enerji için ana yakıt kaynağı olmaya devam etmektedir. Ancak yenilenebilir enerji kaynakları 2023 yılında %45'lik payla doğalgazı geçmiştir. 2026 yılına kadar İtalya'da gaz yakıtlı    üretimin ortalama %1,6 oranında azalmasını ve 2026 yılında payının %39'a düşmesini bekliyoruz.

Yapımına Kasım 2020'de başlanan İtalya-Avusturya enterkonnektörü Aralık 2023'te devreye alındı. Enterkonektör, her iki ülkenin mevcut ithalat kapasitesini ikiye katlayarak 300 MW'a çıkarıyor.

İspanya

Güçlü solar PV genişlemesi fosil yakıtlı üretimin yerini almaya hazırlanıyor

İspanya'da elektrik talebi 2022'deki %2,3'lük düşüşün ardından 2023'te %2,3 daha azalarak 2020'deki Covid-19 seviyesinin altına gerilemiştir. Bu düşüşün ana nedeni sanayi üretimindeki gerileme olmuştur. Gaz ve elektrik fiyatlarının geçen yılki seviyelerine göre önemli ölçüde düşmesine rağmen, sanayi talebi ilk üç çeyrekte düşmeye devam etti ve toparlanma yavaş oldu.

Üretim tarafında, PV genişlemesi devam ederek 2021 sonunda 15,3 GW'tan 2022 sonunda 20 GW'a ve 2023 Eylül sonunda 22,7 GW'a ulaşmıştır. PV, üçte birden fazla büyüdükten sonra üretim karışımının yaklaşık %16'sına ulaştı. İspanya'da dağıtılmış PV üretiminden elde edilen öz tüketim artmaktadır. Rüzgar kapasitesi 2022'de 30,2 GW'tan 2023'te

2023 yılında 30,4 GW. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması, pompajlı hidroelektrik kullanımında 2022 yılına kıyasla neredeyse %50'lik bir artışa yol açmıştır.

Yüksek gaz fiyatları ve İber İstisnası mekanizması nedeniyle 2022 yılında meydana gelen artışın ardından elektrik ihracatı yaklaşık %30 oranında azaldığından, toplam üretimdeki düşüş (yaklaşık %4,5) talepteki düşüşten daha yüksek olmuştur. Düşüşün büyük kısmı, üçte bir oranında azaldığı tahmin edilen kombine çevrim üretiminden kaynaklandı. İspanya'da kömürden elektrik üretimi, ülkenin faaliyette olan son dört kömürlü termik santralinin (Aboño, Soto de Ribera, Los Barrios, As Pontes ve es Murterar) gaza dönüşüm, hidrojen gibi alternatif kullanımlar veya kapatma açıklamaları nedeniyle tahmin döneminde sona erecek. Bu arada İspanya Yüksek Mahkemesi, uzun süren bir davanın ardından Naturgy'ye on kombine çevrimi geçici olarak kapatma yetkisi verdi. Bu raporun yazıldığı sırada şirket, arz güvenliği ve kapasite mekanizmalarının gelecekteki düzenlemesi açısından etkileri olan santraller için nihai kararını henüz açıklamamıştı.
 

İber İstisnası mekanizması, 2022'deki yüksek seviyelerin ardından gaz fiyatlarındaki gevşemeye rağmen 2023 sonuna kadar uzatıldı. Önümüzdeki yıllarda, özellikle talebin zayıf olduğu ve güneş ışığının güçlü olduğu aylarda (tipik olarak Nisan ve Mayıs) artan yenilenebilir enerji üretiminin (özellikle güneş PV) başarılı bir şekilde entegrasyonu önemli olacaktır. Nükleer santrallerin kapatılma takviminin hala 2027 ile 2035 yılları arasında gerçekleşmesi öngörülmektedir.
 

Birleşik Krallık

Kömür yakıtlı üretim 2024 yılına kadar aşamalı olarak sonlandırılırken, yenilenebilir enerji kaynakları artmaya devam ettikçe gaz yakıtlı üretimin de azalması bekleniyor

Yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin elektrik tüketimini yavaşlatması nedeniyle elektrik talebi 2023 yılında %3,4 oranında azalmıştır. 2023 yılında kömür (-%36), gaz (-%20) ve nükleer (-%15) elektrik üretiminde yıllık bazda büyük düşüşler görülmüştür. Yenilenebilir enerji üretimi, sırasıyla rüzgar ve güneş enerjisindeki artışların, bakım kesintileri nedeniyle biyokütle enerji üretiminde %15'in üzerinde büyük bir düşüşle dengelenmesiyle yaklaşık %5 oranında azalmıştır.

2024-2026 dönemi için elektrik tüketiminin yılda ortalama %2'nin biraz altında artacağını tahmin ediyoruz. Kömürün elektrik üretimindeki payı 2024 yılında neredeyse sıfıra düşecektir. Nükleerden elektrik üretiminin, santrallerin devreden çıkarılmasıyla nükleer üretimde %15'lik bir kesintinin gerçekleşeceği 2026 yılına kadar nispeten sabit kalması beklenmektedir. Gaz yakıtlı üretimin yıllık ortalama %8 oranında düşeceği tahmin edilmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yılda ortalama %14'ten fazla artacağı ve üretimin çoğunun rüzgardan geleceği tahmin edilmektedir.

EDF'nin, İngiltere'nin mevcut elektrik arzının %5'ini sağlayan iki nükleer enerji santralinin çalışma süresini Mart 2026'ya kadar uzatmasıyla İngiltere'nin mevcut elektrik arzının bir kısmı güvence altına alınmıştır. Kömür yakıtlı üretim gerekliydi


2023'te elektrik arzını sağlamak için. National Grid ESO, Mart ayındaki soğuk hava dalgasının ısınma talebini artırması ve Haziran ayındaki sıcak hava dalgasının klima talebini yükseltmesi nedeniyle arz sıkıntısı nedeniyle yedek kömür santrallerini devreye almak zorunda kaldı. Bu olayların ardından santraller, Birleşik Krallık'ın 2024 yılına kadar kömür yakıtlı elektrik üretimini aşamalı olarak durdurma taahhüdü doğrultusunda devre dışı bırakıldı.

Kıta Avrupası'nın nükleer santral kesintilerini ve azalan hidroelektrik üretimini telafi etmek için Birleşik Krallık'tan daha ucuz elektrik satın almasıyla Birleşik Krallık 2022 yılında ilk kez net elektrik ihracatçısı konumuna gelmiştir. Bu durum, Birleşik Krallık'ın net ithalatının yaklaşık 25 TWh olduğu 2023 yılında tersine dönmüştür.

UK-ETS istişaresinin nasıl geliştirileceğine ilişkin bir yanıt Haziran 2023' t e yayınlanmıştır. 2024 yılından itibaren, 2021-2030 emisyon üst sınırı 1 365 Mt CO2'den 936 Mt CO2'ye düşürülecektir. Diğer önlemler, 2024 ve 2027 yılları arasında rezervlerden 53.3 Mt CO2'ye eşdeğer tahsisat dağıtmak ve endüstrinin serbest tahsisatını yıllık üst sınırın %37'sinden %40'ına çıkarmak olmuştur. Emisyon tüccarları, emisyonlara uygulanan sınırın sıkılaştırılmasının bu önlemlerle zayıflatıldığını ve Birleşik Krallık karbon izin fiyatının AB fiyatından daha düşük bir fiyattan işlem görmesine katkıda bulunduğunu ileri sürdüler. CBAM'ın Birleşik Krallık'taki düşük karbon fiyatlandırması sonucunda çelik ve alüminyum gibi Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatlara vergi uygulanmasına yol açması muhtemeldir.

Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Departmanı, Elektrik Piyasası Düzenlemelerinin Gözden Geçirilmesine yönelik istişareye verdikleri yanıtı yayınladı. Karbonsuzlaştırmayı teşvik etmek, güvenliği artırmak ve uygun fiyatlar sağlamak için çok çeşitli reformlar önerildi. Önerilen reformlardan biri, piyasayı yenilenebilir ve yenilenemez havuzlara ayırmak ve böylece daha ucuz ancak daha değişken fiyatlara yenilenebilir enerji havuzundan erişebilmektir. Önerilen bir diğer reform ise şebekeyi daha verimli kullanmak ve şebeke tıkanıklığını önlemek için bölgesel veya düğüm noktası fiyatlandırma sistemine geçmektir. İstişareye katılanların büyük çoğunluğu elektrik piyasası reformunun gerekli olduğu konusunda hemfikir olsa da, reformların ne derece ve hangi hızda uygulanması gerektiği konusunda fikir birliği bulunmamaktadır.

İrlanda 

 Büyüyen veri merkezi sektörü elektrik talebini artırıyor,  İrlanda'nın Avrupa' daki en yüksek büyüme oranına sahip olmasıyla sonuçlandı 

Elektrik talebi 2023 yılında %2 artarak İrlanda'yı Avrupa'da elektrik talebinde artış kaydeden birkaç ülkeden biri haline getirmiştir. 2023 yılında kömür yakıtlı üretimde bir önceki yıla göre %17'lik bir düşüş ve gaz yakıtlı üretimde %1,2'lik mütevazı bir düşüş görülmüştür. Yenilenebilir enerji üretimindeki artışlar nispeten sabit kalmıştır.

Güneş, hidro ve biyokütle güç üretimindeki artışlar rüzgardaki düşüşle telafi edildiğinden yenilenebilir üretim nispeten istikrarlı kaldı. İrlanda, değişken yenilenebilirlerin bazı dönemlerde neredeyse tüm talebi karşıladığı IEA'nın sistem entegrasyonunun 4. Aşamasındadır. Bunun başlıca nedeni, 2023'te toplam güç üretiminin yaklaşık %33'ünü oluşturan rüzgar enerjisidir.

 2024-2026 dönemi için elektrik tüketiminin bir önceki yıla göre 

yıllık ortalama %7'lik bir artışla, tahminlerimize göre Avrupa'daki en yüksek talep  artış oranına ulaşacaktır. Bu güçlü artış, v e r i sektöründeki hızlı genişlemeden  kaynaklanacaktır. 

 merkez sektörü. Gaz yakıtlı elektrikte 2026 yılına kadar yıllık ortalama %0,5 düşüş öngörüyoruz; güçlü talep artışı, yenilenebilir enerji kaynaklarındaki güçlü büyümeye rağmen daha büyük düşüşleri engelliyor. Bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının, büyük ölçüde rüzgârın etkisiyle, yıllık ortalama %13 oranında daha hızlı büyümesini bekliyoruz.

İrlanda'da veri merkezlerinin 2022'de yaklaşık 5,3 TWh elektrik tükettiği tahmin ediliyor; bu, 2021'e kıyasla %31'lik bir artış anlamına geliyor. Bu, İrlanda'nın elektrik talebinin %17'sini oluşturuyor ve tüm kentsel konutların tüketimine eşdeğer. Mevcut projeksiyonları ve açıklanan planları göz önünde bulundurarak, bunun 2026'ya kadar yaklaşık 12 TWh'ye ulaşabileceğini ve ulusal elektrik talebinin %30'undan fazlasını oluşturacağını tahmin ediyoruz. Devlete ait iletim sistemi operatörü EirGrid, özellikle bu bölgedeki şebeke sıkışıklığı nedeniyle veri merkezi stoklarındaki hızlı büyüme nedeniyle Büyük Dublin'deki veri merkezlerine fiili bir moratoryum uyguladı. Moratoryum, 2022 sonundan 2028'e kadar veri merkezi planlama başvurularının sunulmasını yasaklıyor ancak halihazırda devam eden sözleşmeleri engellemiyor. Bazı veri merkezleri, İrlanda'nın elektrik şebekesine bağlanmak yerine kendi güçlerini üretmek için Dublin'in gaz şebekesine bağlandı ancak bu geçici çözüm de hükümet tarafından kapatıldı. İrlanda'nın elektrik sistemi Haziran ayında arzın talebi karşılayamama olasılığı konusunda uyarıda bulunan bir alarm yaşadı. Bu durum, düşük rüzgar ve güneş enerjisi gücü ile birkaç jeneratördeki kesintilerin bir araya gelmesine bağlandı. Elektrik kesintileriyle ilgili endişeler, başlangıçta 2025 yılında hizmet dışı bırakılması planlanan Moneypoint kömür yakıtlı elektrik santralinin kömürden petrole dönüştürülmesine ve ömrünün uzatılmasına neden oldu. Ayrıca, yoğun talep için acil durum yedek jeneratörleri olarak çalışmak üzere gazla çalışan elektrik santralleri de inşa edilmektedir.

500 MW kapasiteli tek bir ara bağlantıya sahiptir ve 2024 yılında Galler'e Greenlink ara bağlantısı ile bu kapasiteyi iki katına çıkaracaktır. 2027 yılına kadar, Fransa'ya 700 MW'lık bir ara bağlantı olan

Celtic Interconnector aracılığıyla kıta Avrupa'sına ilk bağlantısına sahip olacaktır. Bu proje, AB ülkelerinin enerji sistemlerini birbirine bağlayan bir altyapı projesi olduğu için Avrupa Komisyonu tarafından Ortak Çıkar Projesi olarak belirlenmiştir. Bu durum, projenin daha iyi düzenleyici koşullardan, hızlandırılmış bir planlama sürecinden ve finansal destekten faydalanmasını sağlamaktadır.

Danimarka

Rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik üretimindeki toplam payı 2023'te %63 iken 2024'te %70'e ulaşacak

Elektrik talebi 2023 yılında yaklaşık %1 oranında artarak Danimarka'yı Avrupa Birliği'nde 2023 yılında talep artışı kaydeden birkaç ülke arasına sokmuştur. Kömür yakıtlı üretim %35 oranında azalmış ve gaz yakıtlı üretimde %10'luk bir düşüş gözlenmiştir. Yenilenebilir enerji üretimi %5 oranında artmış ve bu büyümenin önemli bir kısmını güneş enerjisi üretimi oluşturmuştur, ancak rüzgâr yenilenebilir üretim karışımına en büyük katkıyı sağlamaya devam etmektedir.

 2024-2026 dönemi için elektrik tüketiminin b i r önceki yıla göre   büyük ölçüde genişleyen veri merkezi s e k t ö r ü tarafından desteklenen yıllık  ortalama %3,3  yanı sıra yeni elektrikli araçlar ve ısı pompaları. Yenilenebilir enerji kaynaklarında önemli bir büyüme öngörüyoruz, bu zaman diliminde güneş ve rüzgar enerjili üretimde büyük miktarlarda artışla birlikte yılda ortalama %7 civarında bir artış bekliyoruz. 2024 yılında Danimarka'nın toplam üretimdeki VRE payının %70'e ulaşması beklenmektedir.

Danimarka, 2023 yılında elektrik üretiminin tahmini %63'ü ile dünyada değişken yenilenebilir enerji (güneş PV ve rüzgar enerjisi) payının en yüksek olduğu ülkedir. Danimarka, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme entegrasyonu ve güç sistemi istikrarının korunması konusunda 5. Aşamada yer almaktadır. Bu konu şimdiye kadar ara bağlantılar yoluyla elektrik ticareti, enerji santrali esnekliğinin artırılması, talep esnekliği ve diğer önlemlerin bir kombinasyonu ile ele alınmıştır.

Danimarka, 1 400 MW'lık Viking Link Enterkonnektörünün tamamlanmasıyla enterkonneksiyon kapasitesini artırdı. Dünyanın en uzun kara ve denizaltı enterkonnektörü, Almanya, İsveç, Hollanda ve Norveç ile mevcut enterkonneksiyonlara ek olarak Danimarka'yı Birleşik Krallık'a bağlamaktadır. Rüzgar enerjisi üretiminin fazla olduğu dönemlerde elektrik ihraç edebilmesi ve düşük rüzgar koşullarında elektrik ithal edebilmesi nedeniyle bu, Danimarka için kilit önem taşımaktadır.

Danimarka, doğrudan elektrik hatlarına izin veren bir yasa tasarısını kabul ederek, elektrik üreticilerini elektrik şebekesini atlayarak doğrudan tüketicilere bağlayan Power-to-X projelerinin önünü açtı. Bu durum, elektrik yoğun bir süreç olan yeşil hidrojen üretimi için rüzgârdan elde edilen bol ve ucuz elektriği kullanan projelere devlet desteğinin sağlanacağı dünyada bir ilk olan Power-to-X ihalesinin temelini oluşturdu. Danimarka, Kuzey Denizi'nde tamamen genişletildiğinde 10 GW'a kadar elektrik üretecek enerji adaları geliştirmek için açık deniz rüzgar kaynaklarını kullanmayı planlıyor. Projenin ekonomik olarak uygulanabilir hale getirilmesi için istişareler devam ettiğinden ihale şu ana kadar ertelenmiştir.


Türkiye

Kuraklık nedeniyle hidroelektriğin azalması, talebi karşılamak için kömür yakıtlı üretimin artmasına neden oldu

Elektrik talebi, ılımlı ekonomik büyümenin etkisiyle 2023 yılında bir önceki yıla göre büyük ölçüde değişmemiştir. Yaz aylarında klima ve tarımsal sulama talebindeki artışa rağmen, 2023 yılında kış mevsiminin bir önceki yıla kıyasla daha ılıman geçmesi elektrik talebi artışı üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmuştur. Ekonomi ılımlı bir şekilde büyüdü ve 2022'de %5,5 olan GSYH büyümesi IMF tarafından 2023 için yaklaşık %4 olarak tahmin edildi. Hızlanan ekonomik büyüme ile birlikte 2024'ten 2026'ya kadar elektrik talebinde yıllık ortalama %3'ün üzerinde bir artış bekliyoruz.

2022'deki toparlanmanın ardından, hidroelektrik üretimi 2023'te uzun süren kuraklık nedeniyle %4,5 oranında azalmıştır. Rüzgar üretimi benzer seviyelerde kalırken, PV üretimi %24 oranında artmıştır. Bu yıl güneş enerjisine yapılan yatırımlar önemli bir kilometre taşına ulaştı ve ülke 10 GW'ın üzerinde güneş enerjisi kapasitesine ulaştı. Genel olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payı 2022 yılına kıyasla sabit kalmıştır.

Yenilenebilir enerji üretimi 2023 yılında hidroelektrikteki düşüş nedeniyle 2022 yılına kıyasla bir miktar azalmış olsa da, hidroelektrikte varsayılan toparlanma ve güneş ve biyoenerjideki gelişmelerin etkisiyle bu yıl bir yükseliş öngörüyoruz. Bu faktörler, 2023 yılında %42 olan yenilenebilir enerji kaynaklarının 2026 yılına kadar elektrik üretiminin %53'ünü oluşturmasına katkıda bulunacaktır.

Türkiye'nin 2035 yılına kadar düşük karbonlu enerjiyi artırma çabaları, 2025 yılında ilk reaktörünün ticari üretimine başlaması beklenen nükleer enerjinin geliştirilmesini de içermektedir. Ülke 2050'lere kadar 20 GW'ı aşan bir kurulu nükleer güç kapasitesine ulaşmayı hedeflemektedir. Ülke şu anda Rusya, Çin, Güney Kore, ABD ve Birleşik Krallık ile ikinci ve üçüncü nükleer enerji santrallerinin inşası ve küçük modüler reaktörlerin (SMR'ler) uygulanması konusunda görüşmeler yürütmektedir.

Doğal gaz fiyatlarında devam eden artışlar nedeniyle 2023 yılında gaz yakıtlı elektrik üretimi %8 oranında düşerken, kömür yakıtlı üretim bir önceki yıla göre %3,7 oranında artmıştır. Haziran 2023'te Türkiye, Avrupa'nın en büyük kömür yakıtlı elektrik üreticisi oldu. Bununla birlikte, yenilenebilir enerji üretimi artmaya devam ettikçe, tahmin ufku boyunca hem kömür hem de gaz yakıtlı üretimde düşüş bekliyoruz. Buna göre, kömürün elektrik üretimindeki payı 2023'te %36'dan 2026'da %25'e düşerken, gazın payı da aynı dönemde 4 puan azalarak %17'ye gerileyecektir.

Ukrayna

Hedefli saldırılar enerji altyapısında hasara yol açarak elektrik arzını kısıtladı

Ukrayna elektrik sistemi paydaşları yaz aylarını, Rusya'nın 2022/23 kışında gerçekleştirdiği 1 200'den fazla drone ve füze saldırısından zarar gören altyapıyı onarmak ve kış sezonu için jeneratör, batarya ve yedek parça gibi yedek ekipman alımları da dahil olmak üzere savunmayı güçlendirmek için kullandı. Bu saldırılar 10 milyar ABD doları değerinde hasara yol açmış ve sistemin sınırlı güvenlik marjlarıyla acil durum modunda çalışmasına neden olmuştur. Aralık 2023'te özellikle arz-talep sıkışıklığı yaşanmış ve yaklaşık 500 yerleşim yerinde elektrik kesintileri meydana gelmiştir. Olumsuz hava koşulları ve bombardıman nedeniyle enerji santrallerinde meydana gelen hasarlar, soğuk hava nedeniyle artan ısınma ihtiyaçları nedeniyle elektrik talebinin yükseldiği bir dönemde elektrik arzını sınırlamıştır.

Ukrayna şebekesindeki yüksek gerilim trafolarının yaklaşık yarısı hasar görmüş veya tahrip olmuş, elektrik kapasitesi ise 2022 öncesi seviyesinin yaklaşık %50'si oranında azaltılarak 37 GW'dan 19 GW'a düşürülmüştür.

Sonuç olarak, Ukrayna'daki elektrik talebi 2023'te biraz artmasına rağmen 2022 öncesi seviyelerin yaklaşık %20 altında kaldı. Nükleer, toplam çıktının yaklaşık %60'ı ile en büyük elektrik üretim kaynağı olmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji kaynakları yaklaşık %10 oranında tedarik ediliyor, çoğunlukla hidroelektrik (%6) ve bunu güneş enerjisi (%2) takip ediyor.

Arz ve talebe ilişkin tahminler oldukça belirsizdir, ancak önümüzdeki üç yıl içinde talebin biraz artacağı tahmin edilmektedir. Arz artışının en muhtemel kaynağı nükleer enerji olacak ve bunu yenilenebilir enerji kaynakları izleyecektir.

Ukrayna, Mart 2022'de şebekesini AB elektrik şebekesi ile senkronize etmiş ve Rusya ve Belarus ile elektrik alışverişini durdurmuştur. Moldova'dan yapılan ithalat artarken toplam ticaret azalmış ve dengeli bir dış pozisyon ortaya çıkmıştır.


Avrasya

Fosil yakıtlar, bölgenin elektrik üretimi için baskın tedarik kaynağı olmaya devam ediyor

Avrasya'daki ülkeler, sıkıntılı ekonomik ortama rağmen 2023 yılında tüketim seviyelerinde bir toparlanma kaydediyor. 2015-2019 yılları arasında yıllık ortalama %1,5 oranında büyüyen Avrasya'nın elektrik tüketimindeki artış 2022 yılında %1'e gerilemiştir. Ön veriler, bölgenin elektrik talebi artışının 2023 yılında %1,5 civarına yükseldiğini göstermektedir. Rusya, 2023'te artan elektrik talebinin yaklaşık yarısını tek başına karşılamıştır. Bölgenin talep artışının 2024-2026 döneminde yıllık %1,2 ile savaş öncesi döneme kıyasla düşük kalması beklenmektedir.

Fosil yakıtlı üretim, tahmin dönemi boyunca yaklaşık %66'lık bir payla Avrasya'nın elektrik karışımına hakim olmaya devam edecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının yayılma hızı yavaş kalırken, Rusya'da nükleer enerjinin kullanılabilirliğinin artmasının, elektrik üretiminin CO2 yoğunluğunu 2023'te 388 g CO2/kWh'den 2026'da 382 g CO2/kWh'ye düşürmesi beklenmektedir.
 

Rusya

Elektrik talebinin 2023 yılında yaklaşık %1 oranında artacağı tahmin edilmektedir, ancak önemli belirsizlikler devam etmektedir

Ukrayna'ya karşı devam eden savaşı nedeniyle Rusya'nın elektrik talebini tahmin etmek zordur. Rusya'nın elektrik talebinin, savaş öncesi döneme kıyasla sanayi, imalat ve ticari faaliyetlerdeki gerilemeye rağmen, 2023 yılında 2022'deki büyüme oranına benzer şekilde %1 civarında arttığı tahmin edilmektedir. Rusya'nın toplam elektrik üretimi 2023 yılının ilk on bir ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,8 oranında artmıştır. Fosil yakıtlı termik üretim %2 artarak bu dönemde toplam elektrik arzının %63'ünü oluşturmuştur. Daha yüksek fosil yakıtlı üretim, yıllık %3,5 oranında azalan nükleer üretimden kaynaklanmıştır. Hidroelektrik üretimi bir önceki yıla göre %0,7 artmıştır. Güneş ve rüzgar enerjisi üretimi güçlü bir şekilde artmaya devam etmiş, her ikisi de yaklaşık %10 oranında artmıştır. Rusya'nın Çin'e elektrik ihracatı 2023 yılının ilk on bir ayında, Rusya'nın Uzak Doğusundaki düşük elektrik üretimi nedeniyle yıllık bazda %25'in üzerinde düştü. Bölge, aşırı sıcak hava dalgaları ve düşük hidroelektrik kapasitesinden muzdaripti ve bu durum Çin'e elektrik ihraç etme kabiliyetini düşürdü.

Elektrik talebindeki büyümenin 2024-2026 yıllarında ortalama %0,7 gibi daha yavaş bir oranda gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bununla birlikte, Rusya'nın ekonomik gelişimi ve yapısıyla ilgili önemli bir belirsizlik söz konusudur ve bu da ülkedeki elektrik talebi eğilimlerini etkileyebilir. Fosil bazlı termik üretimin ülkenin elektrik üretimindeki payının orta vadede marjinal bir düşüşle ortalama %60'ın biraz üzerine düşmesi beklenmektedir. Rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin artırılması yavaş kalmaya devam etmektedir. Kursk II nükleer santralinin 1. ünitesinin 2025 yılında devreye alınması beklenmektedir.


Kazakistan

Elektrik talebi ekonomik büyümeye paralel olarak artıyor ve gazla çalışan üretim ek tüketimi karşılamak için yükseliyor        

Kazakistan'da elektrik tüketimi, yavaşlayan ekonomik büyüme nedeniyle 2022'de  %1,4'lük bir düşüşün ardından 2023'ün ilk on ayında yıllık bazda %2'den fazla  artarak  büyümeye  geri  döndü.  Fosil  bazlı  termal  üretim,  ülkenin  üretim  karışımının yaklaşık %90'ını oluştururken, kömür %60, gaz yakıtlı elektrik ise %27'lik bir paya sahiptir. Kömürün payının 2026 yılına kadar %56'ya düşmesi, gazın payının ise %32'ye yükselmesi beklenmektedir. Hidroelektrik üretimi yıllık bazda %4,6 oranında azalırken, fosil bazlı termik  üretim 2022 yılının aynı dönemine kıyasla %1 oranında düşmüştür. Talep ve yerli üretim arasındaki fark, aşağıdaki ülkelerden yapılan elektrik ithalatındaki artışla kapatılmıştır.

Rusya, 2023 yılının ilk on ayında yıllık bazda %75 oranında artış göstermiştir. Yurt içi elektrik üretimi, yıllık bazda %35 gibi önemli bir oranda artan güçlü rüzgar enerjisi üretimi ile büyük ölçüde desteklenmiştir.

Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın birbirine bağlı ülkelerinin büyük şehirlerinde ve komşu bölgelerinde 2022'den bu yana, öncelikle sistem aşırı yüklenmesi gibi şebeke dengesizliklerine atfedilen elektrik kesintileri ve planlı kesintiler devam etmektedir. 2023 yılında Batı Kazakistan'da sık sık beş saate kadar süren kontrollü elektrik kesintileri yaşanırken, bölgesel yetkililer elektrik arzını önceliklendirmek için bir strateji geliştirdi. Kazakistan, ülkedeki enerji krizleri nedeniyle gaz ihracatının kesintiye uğramasının ardından son zamanlarda eski elektrik şebekesi altyapısını modernize etmek için çaba sarf ediyor.

Kazakistan'ın elektrik talebinin 2024-2026 yılları arasında yılda yaklaşık %2,2 oranında artacağı ve bu artışın büyük ölçüde gazla çalışan elektrik üretiminin genişletilmesiyle karşılanacağı tahmin edilmektedir. Rusya'nın Inter RAO şirketinin Kazakistan'da üç adet kömürlü termik santral inşa etme planları da bulunmaktadır, ancak bu planlar tahmin dönemimizin dışında kalmaktadır.


Diğer Avrasya

2021'deki %4'lük güçlü toparlanmanın ardından, diğer Avrasya pazarlarında elektrik talebi artışı yavaşlayarak 2022 ve 2023 yıllarında yıllık ortalama %3'e gerilemiştir.

Özbekistan'da ön veriler, ülkenin elektrik üretiminin 2023'ün ilk on bir ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 arttığını gösteriyor. Özbekistan 2023 yılında elektrik üretim kapasitesini artırmaya devam etti. Gaz yakıtlı üretim, elektrik üretiminin %80'inden biraz fazlasını oluşturdu. Şirin termik santrali (1,5 GW) Ekim 2023'te faaliyete geçti ve 2024'ün ilk çeyreğinde tam kapasiteyle çalışmaya başlaması bekleniyor. Enerji Bakanlığı'na göre, yaklaşık

2023 yılında 1,5 GW rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesinin kurulması hedeflenmiştir. Özbekistan'da doğal gaz üretiminde devam eden düşüş (2023'ün ilk on bir ayında yıllık %9,5 düşüş) elektrik arz güvenliği üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir.

Doğal gaz zengini Türkmenistan'da elektrik üretimi 2023'ün ilk on bir ayında bir önceki yıla göre tahmini %2,7 oranında arttı. Türkmenistan, Afganistan, İran, Kırgızistan ve Özbekistan'a elektrik ihraç ediyor. Türkmenistan, Ağustos 2021'de Kırgızistan'a elektrik ihracatına başladı ve teslimatlar 2023'te 1,6 TWh'ye ulaştı. Ekim 2022'de Türkmenistan ve Özbekistan, Özbekistan'da elektrik arz güvenliğini artırabilecek şekilde elektrik tedarikini yılda 4 TWh'ye çıkarma konusunda anlaştı.

Azerbaycan'da elektrik talebi büyümesinin 2022'de %4'ün üzerindeyken 2023'te %1'e gerilediği tahmin ediliyor ve bu, 2021'de kaydedilen %7'lik toparlanmaya kıyasla daha da yavaşlama anlamına geliyor. Ülkenin elektrik sistemi neredeyse tamamen gaz yakıtlı.
Fosil yakıtlı termik üretim 2023'te sabit kalırken yenilenebilir enerji artmaya devam etti. Hidroelektrik üretimi %15 artarken, 2026 üretimine kadar rüzgar tahmini %30 düştü. Güneş enerjisi üretimi %30 arttı. Genel olarak, Azerbaycan'ın gücünde yenilenebilir enerjinin payı yaklaşık %6 seviyesinde sabit kaldı. Genel olarak, Azerbaycan'ın elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %6 civarında sabit kalmıştır.

Kazakistan ve Rusya hariç Avrasya'da elektrik talebinin 2024-2026 döneminde yılda ortalama %3,5 oranında artması beklenmektedir. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana makroekonomik görünüm kötüleşmiş olsa da, bu durum büyük ölçüde bölgenin artan nüfusu ve ekonomik genişlemesiyle desteklenecektir.



Bundan sonraki bölümde " Afrika, Ortadoğu"  anlatılacaktır. 


Teşekkür, katkıda bulunanlar ve tanıtım 
 
Bu çalışma Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Gaz, Kömür ve Enerji Piyasaları (GCP) Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Elektrik Enerji Analisti Eren Çam tarafından tasarlanmış ve yönetilmiştir.

Ana yazarlar şunlardır: Eren Çam, Zoe Hungerford, Niklas Schoch, Francys Pinto Miranda, Carlos David Yáñez de León.

IEA Enerji Piyasaları ve Güvenlik (EMS) Direktörlüğü Direktörü Keisuke Sadamori ve GCP Başkanı Dennis Hesseling uzman rehberliği ve tavsiyelerde bulunmuştur. Başta Laura Cozzi ve Tim Gould olmak üzere IEA bünyesindeki diğer üst düzey yöneticiler de değerli yorum ve yönlendirmelerde bulunmuşlardır. Ayrıca, Kıdemli Enerji Analisti Carlos Fernández Álvarez'in uzman rehberliği ve değerli katkıları büyük takdir görmüştür.

Raporda ayrıca Syrine El Abed, Nadim Abillama, Jenny Birkeland, Javier Jorquera Copier, Keith Everhart, Carole Etienne, Stavroula Evangelopoulou, Takeshi Furukawa, Astha Gupta, Craig Hart, Julian Keutz, Jinpyung Kim'in analiz, veri ve katkılarından yararlanılmıştır, Tae-Yoon Kim, Pablo Hevia-Koch, Rena Kuwahata, Arne Lilienkamp, Rita Madeira, Gergely Molnár, John Moloney, Yu Nagatomi, Ranya Oualid, Camille Paillard, Isaac Portugal, Brendan Reidenbach, Uwe Remme, Frederick Ritter, Max Schönfisch ve Gianluca Tonolo.

Ajans genelindeki IEA meslektaşları, özellikle Heymi Bahar, Alessandro Blasi, Toril Bosoni, Stéphanie Bouckaert, Elizabeth Connelly, Gaia Guadagnini, Ciarán Healy, Paul Hugues, Martin Küppers, Yannick Monschauer, Apostolos Petropoulos, Leonie Staas, Anthony Vautrin, Brent Wanner ve Jacques Warichet değerli girdi, yorum ve geri bildirim sağlamıştır.

Yazarlar ayrıca makaleyi ustalıkla düzenleyen Diane Munro'ya ve IEA İletişim ve Dijital Ofisine, özellikle de Jethro Mullen, Julia Horowitz ve Astrid Dumond'a teşekkür eder. Einar Einarsson'a da hakem değerlendirmesinin
oluşturulmasındaki yardımları için teşekkür ederiz.

IEA dışından birçok uzman raporu incelemiş ve değerli girdi ve yorumlar sağlamıştır. Bunlar arasında şunlar bulunmaktadır:

Michel Berthélemy (NEA), Sarah Keay-Bright (ESO), Bram Claeys (RAP), Brent Dixon (INL), Ganesh Doluweera (CER), Fernando Dominguez (EU DSO Entity), Carlos Finat (KAEL), Peter Fraser ( bağımsız danışman), Rafael Muruais Garcia (ACER EUROPA), Rafaila Grigoriou (VaasaETT), Edwin Haesen (ENTSOE), Jan Horst Keppler (NEA), Donghoon Kim (SK), Wikus Kruger (Cape Town Üniversitesi), Francisco Laverón (Iberdrola), King Lee (AIEA), Stefan Lorenczik (Frontier Economics), Akos Losz (Columbia Üniversitesi), Christoph Maurer (Consentec), Tatiana Mitrova (Columbia Üniversitesi), Enrique De Las Morenas Moneo (ENEL), Emmanuel Neau (EDF), Noor Miza Razali (Tenaga Nasional Berhad), Ana Lia Rojas (ACERA Chile), Samir Chandra Saxena (POSOCO), María Sicilia (ENAGAS), Marcio Szechtman (CIGRE), Kunie Taie (IEEJ), Arjon Valencia (IEMOP), Johannes Wagner (Guidehouse), Matthew  Wittenstein (ESCAP) ve Rina Bohle Zeller (Vestas).